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中国电信行业实地调研纪要:买入移动、卖出电信和联通
来源:   作者:佚名  阅读:
我国 移动 在4G业务领域处于肯定抢先位置。

近期咱们在东部沿海省份进行了实地调研,咱们发现我国 移动 在网络质量、手机产业链支持及第三方分销途径等4G业务关键支持性方面都处于肯定抢先位置。咱们核算目前同时有 移动 联通 号码的高端用户其中有30%都从头将其 移动 号码作为主要手机号,这体现在2015年1季度我国 联通 的ARPU大跌上。咱们估量2015年下半年我国 移动 的ARPU和盈利将开端增长。

即便在固网宽带领域,我国 移动 的商场比例也在提升。

在一些省份,咱们看到我国 移动 正从 电信 手中抢得宽带商场比例,由于我国 移动 在市郊和农村的光纤宽带覆盖非常好,而费用仅为我国 电信 的三分之一到二分之一。这不利于我国 电信 ,咱们核算固网业务占到我国 电信 盈利的逾80%。失去在宽带商场的主导地位也会削弱其在 移动 商场的竞赛力,由于我国 电信 历史上依赖绑缚服务来提高其在 移动 用户中的商场比例。由此,咱们以为我国 电信 无法在 移动 商场与我国 移动 展开有力竞赛,即便有国家铁塔公司的帮忙。

监管重点在降资费、而非失衡的竞赛格局。

咱们以为监管当局将继续推动三大 电信 运营商下降数据资费。咱们以为我国 移动 最具防御性:依据咱们的核算,我国 移动 在高端商场的比例超90%,因此其价格弹性最强。咱们以为,监管当局不再强调商场平衡的重要性,这缓解了咱们对于对于我国 移动 采纳不对称监管的担忧。
发布时间:2015-07-17  【打印此页】
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